1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后...

男主角廖惊北出身陕北一个封建家庭，偏做了离经叛道的逆子。他黄埔军校毕业，却放着国民党的军官不做，偏偏去参加共产党组织的渭华暴动。而父亲廖文举是当地的豪绅，自称诸葛亮转世，诡计多端，偏偏被自己的儿子打劫，被整得无计可施。剧中这对父子冤家既立场势成水火，又打断骨头还连着筋络，有怨有恨有苦有爱，成就了好戏连台的剧情。...