1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，...