一段破败的婚姻，让两个尚未成年的好兄弟天各一边。哥哥航一（前田航基饰）随母亲大迫希美（大塚寧々饰）回到位于鹿儿岛的外婆家，弟弟龙之介（前田旺志郎饰）则和追寻音乐梦想的“废柴”父亲木南健次（小田切让饰）在福冈居住。兄弟俩有了各自的朋友圈，父母也似乎渐渐安定下来。可是，他们无论如何还是希望重新聚在一起。鹿儿岛开往福冈的新干线“燕”和福冈开往鹿儿岛的“樱”号途中会有一次短暂的交汇，传说这时许下心中愿望的...

三桥贵志以转校为契机，决定在新学校“嚣张”一把，从此做个不良少年。为了能在同学中获得存在感，他还特地去发廊弄了一头金色卷发。而和他转到同一所学校的伊藤也有同样的想法。在开学第一天，伊藤和三桥就发现了彼此的秘密，也因此结成盟友。三桥的信条是“无论用多么卑鄙的手段，只要能赢就行”，所以，在和别人打架的时候只要能玩阴的就绝对不正面对抗，但他真正的实力也不容小觑。伊藤为人处世相对正经，有时候甚至会慢半拍，...

位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬饰）、志村新八（菅田将晖饰）和神乐（桥本环奈饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地...