1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一网打...

1949年，人民解放战争在全中国已成席卷之势，胜利曙光就在眼前。然而，往往黎明前的黑暗寒冷而刺骨。开国大典前夕，国民党反动派密谋一个“铁甲行动”，妄图在滨海市人民举行庆典之际破坏水电，大搞恐怖活动。获知这一线索后，我方派出梁锋（张国民饰）及其侦察队对敌特分子进行追查，结果代号江鲨的特务头子侯竹甫侥幸逃脱，并藏匿于一座工厂中。在此期间，他想方设法筹措军火，图谋不轨。而侦知这一情况的梁锋，干脆将计就计...