影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节.........

1947年冬，为了从土匪手中夺取控制东北九岭上万先遣军的分布图，东北民主联军203小分队队长少剑波（林更新饰）委派侦查员杨子荣（张涵予饰）卧底潜入最大的土匪山头“威虎山”。杨子荣凭借自己的机智应变获得了匪首座山雕（梁家辉饰）和座下八大金刚的赏识，被封为威虎山“老九”。座山雕天生多疑，多次派人试探杨子荣，杨子荣一面与土匪多方周旋，一面涉险为山下战友传出情报。一波未平一波又起，被203小分队生擒的土匪...

胆小懦弱、吊儿郎当的东北青年黄中华（刘奔饰）一直梦想有桩自己的小生意，却在一次邂逅中，被身世可怜的舞女毛琴（爱丽丝饰）吸引。在接触中，他慢慢喜欢上了毛琴，并在“情感导师”孙大伟（曹瑞饰）的教导下，开始了一段滑稽的追爱过程。不过，为爱疯狂的黄中华却因为毛琴，卷入了李老棍子和陈卫东两伙人的纠纷，能说会道的他能否化险为夷，收获爱情？...