13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞...

故事发生在北宋年间，杨家将奉旨统领宋军杀向宋辽战场。杨宗保（罗晋饰）是柴郡主（杨不悔饰）的独子，自幼走马骑射。一天，为寻降龙木独闯穆柯寨，路遇代父出征的侠女穆桂英（苗圃饰），穆见杨唇红齿白英武逼人，心中暗喜，她故意刁难杨宗保使其不能轻意如愿，杨宗保与其斗智斗勇，几番回合下来，英雄惺惺相惜，各自走入对方内心，虽说历经磨难，最后终成百年之好。边关吃紧传来噩耗，杨六郎（沈保平饰）身陷敌营，关健时刻穆桂英...