一名精通腹语的木偶表演艺人，被国际间谍将机密蓝图悄悄藏于其木偶中，他因此而惹来无数麻烦。最后终于凭腹语脱困，并将歹徒一网打尽。...

残暴的拉雷（西塞尔·帕克CecilParker饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶DannyKaye饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶DannyKaye饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯GlynisJohns饰）的帮助下，一行人带着皇族最后的正统血脉小王子踏上了逃亡的旅途。      ...