音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教...

米科以为他和泽维尔的关系已经结束了，但命运却有其他安排。这两个男孩在写作营再次相遇。他们面对过去决定的后果，以及现在的新诱惑。他们会找到勇气给彼此第二次机会吗？还是注定要保持陌生？这是一部关于初恋的考验和磨难的温馨电影。...

一位新上任的野外护林员独自穿越了危险的荒野，希望揭开困扰她大半生的悲剧的起源。...