故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运，然而，世事总不如人所料，他感到十分无奈。该片情节很简单，但是却耐人寻味，整个电影都沉迷在一种神秘的意...

知名法国导演西蒙开始拍摄一部讲述工人们抗议工厂搬迁的电影，但一切都没有按计划进行。制片人想重写结局并威胁要削减预算；剧组人员罢工；他的个人生活也一团糟。临时演员约瑟夫同意执导幕后花絮纪录片，于是开始跟随剧组记录下这一切混乱……严肃作品《戈德曼审判》入围戛纳导演双周后，法国名导塞德里克·康转变风格，以这部喜剧色彩的戏中戏闹剧参展威尼斯并收获好评。影片以画幅的变化在戏里戏外自由切换，各种熟悉的段子信手...