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Cairo和Gavreel歷經千辛萬苦在一起後，Gavreel的阿姨突然出現，並阻止兩人的交往；與此同時，Cairo也即將離開，前去跟家人同住，兩人的戀情面臨重重考驗，這次他們能否堅持下去？...

即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳DiegoLuna饰）共同对抗一种神秘力量。...

故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰...